b体育官方网站登录:苹果供应链外迁一场豪赌
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  苹果供应链公司从中国向越南转移,正在变成一场步步惊心的豪赌,外迁公司承受着最大的风险,并有可能错失中国市场的新机会

  4月中旬,天气阴沉的越南北部北宁省来了一批过百人的中国企业考察团。这种大型考察团上一轮的密集到访是在三年前,中国疫情政策调整后,高峰期再次到来。

  在这个百人考察团里,有做薄膜的、做模具的、做模切的、做化工原料的、做工厂地面的、做无尘车间的,还有做劳务派遣的,绝大部分企业集中在深圳、东莞。

  地区,是越南最小的省,同时也是人口密度最高的地方。离中国近、人口稠密、政策优惠,让北宁成为中国工厂南下的重要落脚点。

  这几年来,北宁省对外商实行了“一个窗口”政策,及时帮助外商办理投资手续,最大化缩短审批时间,北宁工业区吸引了众多外企。苹果供应链上最大的组装供应商富士康的越南生产基地就在这里。

  一位常驻北宁的中资企业负责人说,这是他第一次在北宁见到这么多中国人,中餐厅人满为患。当地的中资企业没有这么大的会议室,只能分批接待,或者腾出员工餐厅。

  但上述中企负责人观察,中资企业对越南的投资态度外热内冷。“嚷嚷着要出来的人多,实际落地的少。”

  徐进,某苹果供应链厂商海外业务负责人,随考察团第一次来到越南。这一天,他从轰鸣中的电子厂走出来,在门口急促地抽着烟。在他身后,年轻女工们扎着长长的麻花辫、穿着拖鞋,交谈间两手一折,不疾不徐地打包出一个成品。空气中弥散着轻微异味,粉尘浮动。

  徐进近期去了一趟美国,苹果公司对接的客户负责人明确告诉他,要求他的公司一定时间内必须在越南或印度设立工厂,产能规模不作要求,但必须要有。

  越南被公认为是东南亚最适合建设工厂的国家。能脱口而出的优势包括:劳动力丰沛、成本低。但近三年,越南的光环正在消退。

  同比增长3.32%至974.2亿美元,较去年8.02%的增速大幅放缓;出口同比下降11.9%,其中智能手机出货量同比下降15%,电子产品出货量同比下降10.9%。

  全球消费电子行业低迷已超过三年。市场研究机构IDC数据显示,2023年一季度,全球智能手机、PC、平板电脑的出货量同比分别下滑了14.6%、29%和19.1%。

  ,苹果营收同比下滑2.5%至948.4亿美元,净利润同比下滑3.4%至241.6亿美元,已连续两个季度下滑。对于苹果供应链中的数千家公司来说,这不是一个好兆头。

  考察团里的一位电子厂老板在餐桌上吐槽越南的各种不便,比如基建不全、配套不齐、地价过高。有人接了一句话,“但这里有订单。”

  2010年后,越南承接的中国产业转移以鞋服等劳动密集型产业为主,主要出于人力、地价等成本要素的考虑;2019年中美贸易摩擦以来,美国连续多轮对中国进口产品加征关税,电子行业是重点,由此引发了以出口美国的电子企业为主的第二波转移潮;现在,外资企业的供应链策略加速由“all in中国”转为“中国+N”,以苹果为代表的转移,成了一大新趋势。

  在中国,果链上有超过150家供应商、259个工厂,分布在河南、广东、江苏、浙江、湖北、四川、重庆等地。这些供应商与它们的供应商自中国向东南亚、南亚迁徙,一条条无形的丝线已汇集成一张巨大的网络。

  今年一季度,韩资企业对越南的投资额锐减70.4%至4.74亿美元。韩资在退场,中资却不得不入场。为了拿下美国市场的订单,到越南生产是一个必选项,哪怕越南的生产成本比中国更高。

  但对于果链企业来说,到越南去,不再是一种选择,而是别无选择。但考察团成员认为,越南政策红利期最多还有三五年。

  向外走的果链从业者有着潜在共识:如果未来再出现一个iPhone4般的产品,要做好苹果不再眷顾中国的准备

  自越南首都河内向东北方向,40公里的公路需驾车一小时,穿过水塘和一年三熟、绿油油的水稻田,掠过南方农村常见的平房和小楼,如同时空穿梭,眼前迅速从田园牧歌式的景象跃入工业大生产时代。

  富士康、立讯精密、歌尔声学、蓝思玻璃、领益智造、裕同包装……苹果供应链企业的园区鳞次栉比地排布在一起,厂房绵延,看不出边际,几块木板支撑起路旁瘦小的行道树。深蓝色的围挡里,塔吊、混凝土搅拌车和挖掘机又建设着新的厂区。

  去年疫情曾造成苹果产品一时供应短缺,美国政府又向苹果施压。出于供应链安全的考虑,苹果加速将供应链转向越南、印度。越南以生产耳机、电脑和平板等产品为主,印度以生产手机为主。

  第三方市场调研机构Counterpoint高级分析师Ivan Lam解释,前者这类产品的生产难度比手机低,且印度市场需求没有显著增加,与中国接壤、物流方便的越南因此更受供应商青睐。而手机的生产体系复杂,需要庞大的资源,再加上苹果手机在印度的市场潜力巨大,印度也因此担负起了生产苹果手机的重任。

  多位越南及印度果链人士表示,苹果的策略很简单,一定比例的订单必须转移向海外,谁在海外有厂,订单就给谁。

  富士康、歌尔声学将分别投资1亿美元和2.8亿美元在越南新建工厂。苹果镜头、摄像头供应商舜宇光学今年3月提出,将投资20亿-25亿美元在越南新建工业中心。中国笔记本电脑代工大厂广达近期也宣布,将投资约5000万美元,首次在越南建厂,业内人士猜测是为了生产苹果电脑。

  除了新建工厂,国内原有的果链产线年底歌尔声学在失去了一批苹果耳机订单后将11条苹果产线转移至越南,占苹果产线%,国内留下了研发团队,以及汽车、VR等产线。

  歌尔声学回应,因保密协议不便透露客户生产线、供应链等问题,国内仍是公司的大本营,从零组件到相关整机研发,制造等。

  但即便多家果链头部企业落地已久,越南的供应链生态土壤依然贫瘠。绝大部分原材料、设备依然要从中国进口,能在越南本地采购的品类少、质量一般,且价格高昂

  闫磊是一家在越南的中资果链企业负责人,他对《财经十一人》说,这不是他们公司的要求,而是终端客户的要求。从一级供应商到二级供应商,未来到供应商,越南本土化的目标逐步向上渗透。

  徐进所在的公司为富士康、立讯精密、歌尔等果链企业供应设备,在收到苹果转移的要求后,没有过多犹豫。做这个决定,除了硬性要求的考虑,也有对苹果的信心:

  这家公司加入苹果供应链近十年。早期创业时,产品还很低端,但在随后的十年里,苹果对中国供应链企业倾注了大量心力,协助供应商研发创新、改进工艺、规范生产流程,给予从设备到技术的指导。十年来,苹果的订单量和利润相对稳定,且账期短,做苹果的订单让他的公司资金周转率大大提升。

  徐进把果链外迁视作一次走出去的契机。“如果不是苹果,我们不会想到可以向外走。这是我们能力又一次提升的机会。”

  何森在消费电子行业工作了20余年,他所在的企业为歌尔、瑞声等苹果耳机供应商提供扬声器材料。他告诉《财经十一人》,歌尔也希望他们搬去越南,但他们暂时还不敢搬。

  “我们太上游了,都是中型设备,投资打底千万元级别的,中间部件、做加工的买几台二手设备,加上场地投资可能也就百八十万元。”何森预计,轮到材料端去越南做配套大约还要十年。

  这批暂不打算重资产投入的企业,也在越南布下了据点,成立贸易公司、代表处,负责对接客户、售后服务。

  先卡位——新到场的供应商们大多怀揣着这样的目标而来。新兴国家越南不乏机遇,但也风险四伏。入场太晚,竞争力不足;入场太早,又无法承受亏损。

  人们时刻揣度着、判断着,何时是自己所在的细分赛道里最好的时机。“客户都到越南去了,你无非是在什么节点到越南去而已,迟早的事。”何森说。

  有知情人士告诉《财经十一人》,苹果的玻璃盖板供应商如蓝思科技、伯恩光学虽然已在越南设厂,但还没有做规模化投资,订单较少,设备也不具备量产性,大量的加工仍在国内完成。但它们的卡位已经完成了,接下来,就是赌一个时机。

  越南看起来像是中国制造的外延。许多初来乍到的中国人都喜欢描述越南像多少年前的中国,但何森准确定位到了年份,“2005年左右”。

  这一趟越南之行,他看到了过去中国电子行业的倒影。2005年前后,中国电子产业的后端布局基本完成,主要生产国产手机,直到2010年苹果发布划时代的智能手机iPhone4,手机及电子制造业乘风而起,打响了中国制造——越南缺少的,是一个“iPhone4”时刻。

  在苹果业绩衰退、消费电子行业低迷的时期,人们交错占位,盼望着这个时刻。有规模的企业很快下定决心、逆周期加注越南;小企业更三思而后行,但有不少也愿意租下一间办公室,保持观望。

  一场招商引资会上,越南工业园区一家开发商的越南工作人员操着普通话,指着大屏幕上的地图说,北部园区已经满了,只有中部、南部有在建的园区,但也需要提前预订。

  考察团的工厂老板们交头接耳,有的说地价太高,怕自己是“接盘侠”;有的看中开发商的政府背景,能省去不少麻烦。

  会后开发商提供的午餐上,一位工厂老板压低声音说,他曾参加国内一中部省份的招商会,开完会请吃饭、喝酒,最后招商官员客客气气地把他们送到机场。但深圳的招商会,自己打车来回。言下之意,越南工业园区的抢手程度应该介于二者之间。

  当地中资企业家告诉《财经十一人》,两年多前OPPO曾以50美元一平方米的价格,买下越南40公顷土地50年的使用权,后来这片地一直没有开发,今年转手给歌尔声学的价格是170美元一平方米,涨了3倍多。通常外国投资者无法购买越南土地产权,只能购买50年的使用权。

  五六年前,越南北部四五十美元一平方米的土地,现在80美元-100美元起步,交通便利、靠近港口的区域,价格还会更高。仅从地价而言,已超越东莞。即便如此,热门地段仍然一地难求。

  越南劳动力价格也水涨船高——这是以往越南最具竞争力的成本要素。2014年越南河内周边普通工人综合成本是700元-800元左右,到2023年已涨至3200元-3600元,对比珠三角6000元-6500元左右的工人成本还有优势,但印度工人月薪仅为1500元左右。

  更不妙的是,在产业链配套远不齐全的情况下,越南已经出现了劳动力紧张的苗头。越南人口约1亿,其中约50%为劳动力人口,在电子厂打工的劳动力更不算多,且技术人才稀缺。

  张珩是一家越南中资企业负责人,他对《财经十一人》说,招工越来越难了,一两百号人还好招,但多了也有些吃力

  不过,越南与中国不同之处在于,无需建设或租赁员工宿舍,只需给员工一笔补贴费用,还要留够多的摩托车停车位。工人们住在邻近的村庄里,骑摩托车通勤。早晚高峰,摩托车大军会撑满整条马路。

  富士康前越南总经理卓宪宏在那场招商引资会上说,综合来看,越南的建厂成本大约比中国高出20%-30%。

  他所在的公司约十年前跟随三星到越南建厂,此后陆续生产过苹果、LG、小米等公司的耳机,以及电线、电缆、平衡车等产品。

  在越南近十年,张珩最深的感触是,越南也无法逃脱全球经济放缓的时代基调。“一季度倒闭了4万多家企业。你看哪家企业不是要死不活的。”他估计,工厂能保持30%的有效利用率已经不错了。

  以三星为代表的韩资企业是越南最重要的投资方。2022年,三星在越南的产值高达710亿美元,约占越南GDP总值的18%。但多位越南中资企业人士告诉《财经十一人》,近一年来,在消费电子行业衰退潮下,大量在越南的韩资工厂被库存、成本压垮,不得不关停。

  今年一季度,韩资企业对越南的投资额锐减70.4%至4.74亿美元。韩资在退场,中资却不得不入场。

  一家中资企业老板对《财经十一人》说,前几年在印度投资的公司从去年开始陆陆续续撤出了一批,他们公司的材料商一年在印度亏损500万元,良品率80%。直到现在,印度还在卡中国人的签证,1月递交的资料,4月还没通过。

  一位富士康印度管理层人士曾对《财经十一人》表示,对富士康这种重要的果链企业而言,中国员工遇到签证困难,会由苹果出面和印度政府沟通。但更上游的“泛果链”供应商们没有这个待遇。

  何森记得,2019年以前大约60%-70%的中国工厂老板看好印度,20%-30%看好越南。而现在,这个比例正在被中和,一批原先关注印度的人也将目光转向了越南。

  越南计划与投资部外国投资局数据显示,2023年前四个月,流入越南的外国直接投资总额约89亿美元,在前三个月小幅下降后回升。

  2022年在对越南投资的国家和地区中,新加坡位居第一,其次依次是韩国、日本,再往后是中国、中国香港和中国。但一位在越南的中资银行人士估计,如果算上绕道新加坡、中国香港及中国澳门等地的资金,中国的排名应该在第一或第二。

  “越南成本是高,不过中国老板也还不至于投不起。”闫磊说,哪怕越南生产的成本比中国更高,为了拿下美国客户、市场的订单,到越南生产仍是一种必然。

  如今公司订单不足,管理成本高,张珩打算,趁投资越南的窗口期还没关闭、地价还在高点时,将公司在越南的两个工厂卖出一个。

  现在的越南,为了活下来,大家都在抢订单、压价。如果苹果的订单减少乃至消失,供应商需要独自吞下苦果

  “想要全球设厂、分散风险的是苹果,但实际的转移主体是供应商。”IDC资深研究经理高鸿翔对《财经十一人》说。

  天秤的一头是诱人的苹果订单,另一头是真金白银的投资建厂、劳神费力的人员管理。工厂来去、产线多寡,都与苹果无关,它是台面上唯一确定的赢家。

  来到越南,中国电子厂会有一种和世界被折叠的错觉。“规模不大的企业,老板说我在做富士康、做三星,都很正常。”闫磊对《财经十一人》说。

  某中资物流公司的一位负责人对《财经十一人》说,“在国内能随便见到比亚迪董事长吗?在越南我们可以一起打牌。” 比亚迪电子在越南富寿省设有电子工厂,生产平板电脑和光学镜片。今年比亚迪还计划扩大投资,新建电动汽车制造与组装的工厂。《财经十一人》无从印证他是否在吹牛。

  由于越南供应链生态不成熟,许多转移来的小厂和国内的水平有差距,但富士康等大型企业会在当地扶持供应链,适当降低供应商的准入门槛。这些小厂的表面优势是快速响应、就近服务。

  越南是一个复杂的小世界,它既是高度浓缩的,将巨头和小虾米们压缩在一起;又是极度膨胀的,带着与渴求,但如同泡沫般脆弱。

  Ivan Lam对《财经十一人》说,苹果通常会同时扶持多家供应商,当多家生产同类产品的供应商一齐外迁时,能吃下多少比例的订单是不明确的。

  三年前,苹果公司调整产品策略后,张珩所在的公司失去了它的核心零部件订单。越南工厂只得从零部件生产转型为代工企业,同时生产多家欧美、中国、韩国多国客户的多款产品。

  张珩对此有深刻感悟:在越南有一个稳定的客户是不够的,客户和订单的多样性都要有保证。“消费电子行业像电风扇一样,转动速度很快,每个周期都很短。”

  “富士康、立讯精密在三星、LG面前还是个小公司。”前者带动的供应链量级在10亿元左右,而三星、LG带动的是30亿元、50亿元规模的公司。

  韩资企业是紧密抱团的典范。以三星、LG为供应链链主,订单首先飞向韩国供应商,即便报价比中资企业贵2%-3%。但也不是完全不考虑中资企业,在订单量充裕或者中资企业价格优势大时,中资企业才有机会当上边缘合作伙伴。

  身处其中的中资企业愈发步履维艰。闫磊发现,越南越来越“卷”了,很多客户对越南缺乏了解,理所当然地认为越南经济落后、成本低廉,对待海外工厂的要求是“价格必须低于中国”。

  全球终端厂商都在缩减订单、延期项目、清理库存的情况下,到越南的企业却在增多,僧多粥少。很多电子厂之所以没有倒闭,是还凭着最后一口气撑着,希望挺到市场回暖时,还有机会。

  “为了活下来,大家都在抢订单、压价。”闫磊说,“盈利非常艰难,就算盈利也是微利,就是一点辛苦钱。”

  Ivan Lam发现,一些比较成熟的厂商,已经对苹果祛魅、有意识地挑选利润更高的订单。但中国的很多厂商仍在成长阶段,更倾向于忽略较高的运营费用,赚取微薄的利润。

  摩托车之战是所有电子厂老板熟知的故事。早年间越南的摩托车由中国品牌占领,但由于价格竞争,品质不断下降。越南的购买力上来后,日本摩托车迅速挤掉了中国的市场。如今在河内的大街小巷,几乎都是日本摩托车。

  苹果在中国搭建供应链体系时,中国企业有主场优势,但到了越南,任何国家的企业都在同一条起跑线上。

  在海外建厂后,苹果必然与当地政府合作,在本土寻求替代的供应商,比如买下伟创印度工厂的塔塔集团。“这就像苹果给本土企业一个机会,让它们练练手。”一位富士康印度人士称。

  塔塔集团是印度最大的财团,旗下100多家公司涉及七个领域:通信和信息技术、工程、材料、服务、能源、消费产品和化工产品。其在信息制造领域目前的竞争对手富士康、立讯精密,已属于相对高端的环节。“果链中很多低端的环节,它们是很容易进入的。”闫磊说。

  这些年果链企业在越南缓慢培养出了一批本地的技术骨干,它们自己建厂、成为富士康供应商。这些本土供应商的经验有限,短期内不可能取代原有果链企业的地位。但谁也说不准未来。

  中国的产业转型与升级一直在进行中,留在中国的工厂都在寻找新出路果链往东南亚转移看起来势不可逆,人们开始担心,中国是否会被“掏空”,甚至有人担心,如果失去了富士康,经济与就业该何去何从?

  越南与印度,一个作为中国邻国,吃的是风险分散的红利;一个是庞大的新兴市场,本身对苹果而言就有吸引力。二者都有增长潜力,但目前都难以动摇中国制造业的根基。

  Counterpoint对《财经十一人》提供的数据显示,预计2023年,中国在苹果手机、耳机、PC、平板生产中的份额均将下滑,印度的苹果手机份额由4%增至7%,越南的其他三类产品份额也有所提升。

  尽管越南与印度的分量越来越重,但细究苹果供应链的生产国别比重,中国依然保持着惊人的94%的平均份额。

  一位越南中资企业人士评价,越南与中国文化相近,工人愿意加班工作,但由于城市化率不高、土地产权私有,水稻一年三熟,粮食充裕,他们的生活压力和进取动力都不大。而印度的工厂多次发生和其他混乱事件,现在为了方便管理,富士康印度工厂更愿意招募女工。

  这次考察之后,一家主营光学元器件、精密模具的公司负责人非常确定地对《财经十一人》说,越南没有这个条件。

  上述公司生产的产品在消费电子供应链中属于技术壁垒较高的一类,对技术、设备、人才和管理的要求都更高。但越南目前严重缺乏理工科人才,技术骨干、管理人员都不具备。

  品质和交付前提下的成本领先。”这位光学元器件人士说,中国在这三要素上的优势短期内难以被撼动。

  果链生态体系,好比广东常见的榕树。树冠是苹果,富士康、和硕、立讯精密这几大代工厂是粗壮的树干。而在泥土下盘根错节的,是由数百种细分门类组成的供应链世界。

  高鸿翔认为,一个发展中国家要想提振工业能力,应当从低阶向高阶过渡,比如中国手机产业链的发展曾经历过山寨机泛滥、自主品牌井喷的过程,上游制造业也在产业变迁中逐步完善工艺,这样才能切入苹果供应链。

  越南和印度要想补齐这门课,需要从组装环节一步步向上渗透,这是个长周期的苦活。“即便有能力同步生产苹果新品,也不代表它们具备了先进制造的能力。”高鸿翔评价。

  从这个角度而言,越南与中国实质上形成了分工合作的关系。中国是越南第一大的商品进口市场、第二大出口市场。2023年前四个月,越南从中国进口332亿美元,向中国出口164亿美元。虽然受经济环境影响,同比有所下滑,但中越贸易表现仍优于其他许多市场。

  瑞信亚太区财富管理部大中华区陶冬告诉《财经十一人》,产业空心化听起来是个坏词,实则未必。欧美、日韩也曾经历过制造业外迁,但它们维持住了核心产业、支柱产业,比如航空、汽车、能源、半导体等。

  智能电动车的兴起,为消费电子企业打开了窗口期。奥纬咨询董事合伙人张君毅对《财经十一人》说,汽车行业对零部件可靠性要求极高,供应链相对封闭,过去外来者很难打入这个体系,现在消费电子企业有了转型的机会,但“很短暂,稍纵即逝”。

  汽车电子比消费电子的周期更长,尤其是涉及汽车安全性的技术,通常需要两三年的认证和合作周期。投入大、毛利低、账期长,都是消费电子行业需要警惕的。

  在产业转移的浪潮下,果链企业在寻找新的增长空间。富士康、立讯精密、舜宇光学、蓝思科技、闻泰科技等多家企业都在向汽车领域渗透。一些供应商也在同步拓展光伏、储能等领域。

  何森最近在全国奔走,他的工作重心是发展汽车、氢能源领域的客户。过去熟悉的一整套逻辑都要大调整,何森需要重新学习,企业也需要重新思考布局,“一个结点变了,其他节点都要变,投入成本是非常高的”。

  ,是23年我们好几批主编分别去越南实地考察后,集米宅几乎所有主编的心力整理而成的越南资料,全网都找不到这么全,这么一手的资料。